VTG completa la adquisición de Nacco Group
La empresa de arrendamiento de vagones VTG ha completado la adquisición de Nacco Group. A partir del 1 de octubre, su flota de vagones pasará de 11.000 a 94.000.
La adquisición se anunció por primera vez el 1 de julio de 2017. La adquisición completa incluye todas las acciones de CIT Rail Holdings (Europe) SAS, con sede en París, propietaria de Nacco Group, que a su vez forma parte del grupo estadounidense CIT. Las autoridades antimonopolio pertinentes aprobaron la adquisición a finales de marzo de 2018, sujeta a determinadas condiciones. Parte de la flota debía venderse a un consorcio licitador.
Estas condiciones se han cumplido con la venta a un consorcio formado por la empresa de arrendamiento de vagones Wascosa AG (Lucerna, Suiza) y Aves One AG (Hamburgo), que cotiza en bolsa. La transferencia de unos 4 000 vagones cisterna a esta empresa se completó el 1 de octubre. Esto allanó el camino para la formalización de la compra de VTG.
Mercado de flotas
«La adquisición de Nacco reforzará nuestra posición en el mercado europeo durante mucho tiempo», afirma el Dr. Heiko Fischer, Presidente del Consejo de Administración de VTG Aktiengesellschaft. «Por eso nos complace poder cerrar finalmente la transacción -a pesar de su reducido alcance- y reforzar nuestra posición como socio potente y con visión de futuro para el transporte ferroviario.»
Al igual que la flota europea de VTG, los vagones de Nacco también se equiparán con conectores VTG en los próximos años. Los mercados clave para esta flota son el Reino Unido, Escandinavia, los Países Bajos, Bélgica, Austria, Francia, Italia y Europa del Este.
Financiación
En función de las inversiones de capital que Nacco ha seguido realizando en 2017 y 2018, VTG espera que su nueva adquisición añada unos ingresos extra de unos 85 millones de euros y un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) extra de unos 70 millones de euros en 2019 (antes de los costes de transacción e integración).
VTG está financiando la transacción con un préstamo preferente de unos 375 millones de euros, un bono híbrido colocado de forma privada de hasta 300 millones de euros y la utilización de un préstamo preferente existente de aproximadamente 80 millones de euros. El bono híbrido se refinanciará en el mercado de capitales. A tal fin, está prevista una emisión de derechos para ampliar el capital de VTG con cargo al capital autorizado.
